最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。
それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は2022年6月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います。
私は社会人4年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。
まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。
投資のスタンス
・長期と短～中期に分ける
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）
基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。
これからしばらくは資産全体の40～50％程度を運用しようと考えています。
また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。
したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。
このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。
投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。
株式
まずは株式のポートフォリオです。
内訳は日本株６銘柄、日本株ETF１銘柄、米国株７銘柄、米国ETF４銘柄です。
日本株
・日本航空
・ENEOSホールディングス
・オリックス
・コメダホールディングス
・住友化学
・日産自動車←New
先月購入したひろぎんHLDGSは売却しました。
もともとひろぎんはスイングトレードを目的として購入しておりました。
評価益1000円を目標として購入しました。
結果、＋2400円で売却しました。税金が引かれるので利益として残るのは1920円ですね。
とりあえず目標達成ですね。
また、今月は日産自動車の株を贈与してもらいました。
その関係で株数が増えています。
この株は含み損を抱えている状態で贈与を受けているので今後の運用については場合によっては損切も考えようと思っています。
日本株ETF
楽天225ダブルブルです。
今度はこちらでスイングトレードを試みようと思っています。
日経平均が26000円程度の時に購入したので再び28000円近くに戻ったら売却しようと考えています。
今回は前回と違って明確な目標金額を定めるわけではなく日経平均を目安に売却する予定です。
インデックスならではの運用の仕方かもしれませんね。
米国株
・AAPL ←追加購入
・JNJ
・KO ←追加購入
・PFE
・MMM
・PG
・MSFT
今月は２銘柄を買い増ししています。$AAPL と $KO です。
$KO は今年入ってからもずっとブラスだったのですが、先日ついにマイナスになってしまったので買い増ししました。
長期的に保有するつもりなので今後もチャンスを見計らって追加購入していきます。
米国ETF
・VIG ←追加購入
・VYM ←追加購入
・HDV ←追加購入
・SPXL
・VDE ←NEW
今月も高配当銘柄と増配銘柄を買い増ししました。これらも長期保有するつもりなのでどんどん買い増ししていきます。
またエネルギー株の株価上昇を受け、VDEを短期保有のつもりで購入したのですが、タイミングが悪くマイナスになってしまっています。もうしばらく様子を見る予定です。
今月の取引履歴
●新規購入
楽天225ダブルブル
●追加購入
$AAPL
$KO
$VYM
$HDV
$VIG
$VDE
●売却した銘柄
ひろぎんHLDGS
今月、追加購入した株式の総額は20万円弱になっています。
ボーナスの有効活用と信じています。
投資信託
つづいて、特定口座で購入している銘柄です。
保有銘柄
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス
全体的に米国への投資がメインになっています。
つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。
購入した銘柄
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)だけで2万円積立＋3万円スポット買いしています。
今月も目標の月5万円の投資は達成していましたが、S&P500が下がっていたので買っておきました。
まとめ
①株式の購入
日米合わせて約20万円分購入しました。
次のスイングトレードのターゲットは楽天225ダブルブルです。
売却したらまたご報告しますね。
②株式の売却
ひろぎんHLDGSを使って初めてスイングトレードをして＋2400円で利確しました。
保有期間は２週間程度でした。来月もトレードしていきたいと思っています。
先月のポートフォリオはこちらをご覧ください。
③投資信託の買い増し
今月もS&P500を追加購入しました。
④目標達成度〇
・つみたてNISA以外で5万円投資→達成〇
米国株と投資信託を合わせて20万円以上投資できました。
・現金の比率を全体の40~50％にする→達成〇
現金の比率が45.1%と無事に達成できました！
以上、ポートフォリオの紹介でした。
