最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。
それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は2022年7月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います。
私は社会人4年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。
まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。
投資のスタンス
・長期と短～中期に分ける
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）
基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。
これからしばらくは資産全体の40～50％程度を運用しようと考えています。
また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。
したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。
このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。
投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。
株式
まずは株式のポートフォリオです。
内訳は日本株６銘柄、日本株ETF１銘柄、米国株７銘柄、米国ETF４銘柄です。
日本株
・日本航空
・ENEOSホールディングス
・オリックス
・コメダホールディングス
・住友化学
・日産自動車
日本株は先月と変わりません。
オリックスの株主優待のカタログギフトが届いたので早速申し込んでみました。
届くのが楽しみです。
また、auの通信障害もあったのでKDDIの株が下がらないかなと虎視眈々と狙っていたのですが、大きくは下がらなかったので購入には至りませんでした。
日本株ETF
〇売却
楽天225ダブルブル（7株）
15,137円→16,845円売却 ＋11,949円（＋11％）
当初の目的通り日経平均が28,000円近辺に到達したタイミングで売却しました。
およそ１か月持っていましたがスイングトレード成功ですね。
〇購入
楽天225ダブルベア（50株）
取得金額1502.6円
こちらはダブルブルを売却したタイミングで購入しました。まだ様子を見ている段階で価格が上がり始めたら+50株購入しようと思っています。
日経平均が26,000円に近づいたら売却しようと考えています。
米国株・米国ETF
〇米国株
・AAPL
・JNJ
・KO
・PFE
・MMM
・PG
・MSFT
〇米国ETF
・VIG
・VYM
・HDV
・SPXL
・VDE
米国株もETFも先月から変化はありません。
短期で持つ予定だったエネルギー株の $VDE まだマイナスですが、少しずつ株価が上がってきているので様子を見る予定です。
今月の取引履歴
●新規購入
楽天225ダブルベア
●売却した銘柄
楽天225ダブルブル
今月は楽天ダブルブルの売却により10,000円の売却益を手に入れました。
来月もしっかりトレードしたいと思っています。
投資信託
つづいて、特定口座で購入している銘柄です。
保有銘柄
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス
全体的に米国への投資がメインになっています。
つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。
購入した銘柄
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)だけで2万円積立しています。もう少し買い増ししても良いかなと思っていましたが、今月は現金を使う機会が多かったのでやめておきました。
また来月購入したいと思っています。
まとめ
①株式の購入
楽天225ダブルベアを７万円程度（50株）購入しました。
次のスイングトレードのターゲットは楽天225ダブルベアです。
売却したらまたご報告しますね。
②株式の売却
楽天225ダブルブルを売却して＋10,000円ゲットしました。
保有期間は１か月程度でした。来月もトレードしていきたいと思っています。
先月のポートフォリオはこちらをご覧ください。
③投資信託の買い増し
今月もS&P500を追加購入しました。
④目標達成度〇
・つみたてNISA以外で5万円投資→達成〇
ただし、楽天225ダブルブルを11万円程度売却しているので引き算すると５万円にはなりません。でも追加購入という意味では投資しているので達成ということにします。
・現金の比率を全体の40~50％にする→達成〇
現金の比率が43%と無事に達成できました！
以上、ポートフォリオの紹介でした。
