最近、YouTubeやTVのCMなどで資産運用の話が取り上げられていますね。
それらを見て、株式投資や投資信託などに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は2023年10月の私のポートフォリオのご紹介をしたいと思います。私は社会人5年目で、つみたてNISA以外の資産運用を始めたのは2021年の8月からです。
まだまだ始めたてですが、①株式（ETF含む）と②投資信託に分けてお話しますので参考にして頂けたらと思います。
投資のスタンス
・長期と短～中期に分ける
・迷ったら投資信託やETFで分散投資
・月に５万円は投資にまわす（つみたてNISAを除く）
基本的に現金比率を下げて、投資比率を増やすというスタンスで投資をしています。
これからしばらくは資産全体の現金比率が35％以下になるように運用しようと考えています。
また、必要に応じて企業研究をしたり、銘柄選定の仕方について勉強したりしていますが、「分からないから行動しない」というのは時間がもったいないと思っています。
したがって、悩んだら投資信託（主にeMAXIS Slim 米国株式）を購入しています。
このように自分が行動に移せるようなルールを作ると投資のハードルがぐんと下がります。
投資信託なら楽天証券では100円から購入可能なので手を出しやすいですね。
資産
まずは資産の内訳です。前年比+481万円、前月比+71万円です。投資額は772万円です。10月は株や投資信託を少し売買しており、動きのある月になりました。
株式
株式のポートフォリオです。
内訳は日本株１１銘柄、日本株ETF１銘柄、米国株７銘柄、米国ETF４銘柄です。
日本株・日本株ETF
・日本航空
・ENEOSホールディングス
・KDDI
・ヒューリック
・三菱UFGフィナンシャルG
・コメダホールディングス ←買い増し
・オリックス ←買い直し
・積水ハウス ←初購入
・日産自動車
・カネカ
・NTN
・NF日経高配当50 ←初購入
今月は売却は全くしませんでした。
スイングトレードもしたかったのですが、日経の上がり下がりが激しかったのでみているだけで１か月が過ぎ去ってしまいました…
米国株・米国ETF
・AAPL
・SBUX ←買い増し
・KO ←買い増し
・PFE
・MMM
・PG ←買い増し
・MSFT
・VIG
・VYM
・HDV
・SPXL
米国株が比較的下がっていたので買い増ししました。今後も買い増ししていきたいと思います。
投資信託
つづいて、特定口座で購入している投資信託の銘柄です。
保有銘柄
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Neo 宇宙開発
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス
全体的に米国への投資がメインになっています。
つみたてNISAで日本や新興国へ投資しているので特定口座ではあえて投資していません。
購入した銘柄
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・eMAXIS NASDAQ100インデックス
自動積立している銘柄です。
まとめ
今月は４銘柄購入しています。
②米国株・ETFの取引
３銘柄を買い増ししました。
③投資信託の購入
今月もS&P500、オルカン、NASDAQ100を追加購入しました。
④目標達成度〇
・つみたてNISA以外で5万円投資→達成〇
1か月で70万円追加投資しました。
・現金の比率を全体の35％以下にする→達成〇
70万円追加投資したので現金比率が25.8%になりました。ここまで現金比率を下げられたのは初めてです。今後もこの調子で投資していきたいです。
以上、ポートフォリオの紹介でした。
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